FINANthropie est l’endroit où le monde de la finance et de la philanthropie se rencontre. Le mot Anthropie à lui seul nous vient du mot grec Antrôpos qui désigne l’être humain. Avec notre approche à valeur humaine, l’être humain que vous êtes est toujours au centre de nos priorités pour vous offrir une expérience financière des plus humaines.

Nous vous offrons un service professionnel en planification financière personnelle et intégrée. Les domaines d’intervention de la planification financière n’ont plus de secret pour nous. Nous analysons chaque domaine avec un processus d’analyse rigoureux. Ce processus étant continu et évolutif, nous abordons votre dossier de façon unique et personnalisée. De ce processus découle des recommandations appropriées à vos besoin et à votre situation. La planification financière touche tous les domaines suivants: les aspects légaux, l’assurance et la gestion des risques, les finances, la fiscalité, les placements, la retraite et la succession. C’est dans le volet placement que nous intégrons l’investissement responsable. Le don planifié quant à lui s’incorpore dans le volet fiscalité et succession. Il nous fera plaisir de vous conseiller et de vous aider à y voir clair dans un ou plusieurs de ces domaines.